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三爱富:三季度业绩略好于预期,优势产品建设有利于长期成长

发布时间:2011-10-25    研究机构:银河证券

投资建议

公司拥有完整的有机氟化工产业链,研发能力突出,是国内最具潜力的氟化工企业。公司12年利润增长点主要是R125的扩产、四氟丙烯的建成投产和内蒙基地PVDF 的达产及原料配套带来的成本的降低。我们预计公司11-13年EPS 分别为2.38元、2.06元和2.29元,目前股价对应PE10.7x、12.4x 和11.2x,考虑到产品价格仍处于弱势,给予谨慎推荐评级。

申请时请注明股票名称