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三爱富:处于复苏阶段,发展前景较好

发布时间:2010-06-17    研究机构:华创证券

主要观点

1、氟化工企业不同程度受益于今年的产品价格上涨。受益较大的有三类企业:一是上游具有萤石资源的企业,享受资源价格上涨的盛宴;二是具有三氯甲烷加工装置的中游氟化工产品企业,享受制冷剂涨价的硕果;三是下游的氟精细化工生产企业,依然享受氟精细化工产品的高毛利。 2、三爱富业务处于复苏阶段。常熟三爱富中昊子公司是公司的主要利润来源,ODS替代品和CDM项目是目前公司的主要利润来源。 3、三爱富前景较好。三爱富是上海华谊旗下的屈指可数的重要子公司之一,在上海华谊地位重要;在国家明确提出加快开发高性能氟树脂、氟橡胶、环境友好型制冷剂和清洗剂、含氟膜材料等产业化关键技术的背景下,三爱富的发展前景较好。 4、盈利预测。预测三爱富2010年、2011年和2012年的EPS为0.11元、0.15元和0.19元。

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